אינדיאנה, 1983. כאשר וויל באיירס בן ה-12 נעלם לפתע בעיירה שקטה, אמו, ג’וייס, לא מרפה מנסיונותיה למצוא אותו, בעוד מפקד המשטרה, הופר, מתחיל בחקירה משלו אודות קונספירציות, ניסויים ממשלתיים וכוחות על טבעיים. באותו יום מופיעה ילדה מסתורית בעלת כוחות מוזרים, וגם כוח אפל ומרושע.
